客户经理日常维护
人工电联
联系客户，把沟通与跟进记录留在一起。
- 员工通过手机APP拨打电话，记录客户需求与后续跟进事项。
- 支持到期提醒、节日关怀、意向客户邀约等日常联系场景。
- 结合通话录音、联系数量与质量统计，帮助管理人员开展辅导。
卓越助手 · 数字化工具
从联系客户，
到学习与经营复盘。
员工用工具开展客户经营，管理人员通过执行记录跟进进展。
A · 客户触达
联系客户，了解需求
批量宣传与活动邀约
智能外呼
由机器人批量联系客户，员工接续跟进。
- 机器人按设定话术自动拨打电话，与客户交互应答，支持对话转人工。
- 通过沟通信息识别客户特征，形成客户标签。
- 员工结合录音与联系记录，安排后续跟进。
需要进一步沟通或上门服务时，可结合人工电联与网格走访持续跟进。
外拓走访与上门服务
网格走访
按客户与片区安排走访，持续积累经营记录。
- 针对客户或区域制定走访计划，员工按计划开展拜访。
- 在手机端查看客户基础信息与维护记录，了解已有服务情况。
- 记录走访信息与现场打卡，帮助网点跟进片区开发进展。
B · 客户运营
用活动与权益，让客户持续参与
厅堂、外拓与线上线下活动
活动运营
把邀约、报名、现场参与和后续跟进连起来。
- 规划厅堂与外拓活动，筛选名单并组织客户邀约。
- 衔接线上报名、线下参与及活动跟进，记录不同环节的进展。
- 结合报名、参与和活动结果开展复盘，调整后续运营安排。
卓越伙伴配合活动策划、执行与持续运营，将工具与实际经营场景结合。
积分兑换与活动参与
积分商城
让客户用积分兑换商品，参与网点活动。
- 提供积分充值、兑换与商城商品选择。
- 连接线上商品、本地商户和网点礼品，丰富积分使用场景。
- 配合网点活动与商户合作，衔接线上参与与线下服务。
客户权益与商户合作
权益商城
组织客户权益与本地商户服务，支持持续维护。
- 为客户提供权益与兑换服务，配合客户维护安排。
- 结合本地商户合作，组织生活场景服务。
- 将权益服务用于客户参与和持续维护。
客户分户与移动管理
客户管理
明确谁负责服务客户，让维护记录持续积累。
- 通过分户管户明确客户服务人员，支持客户经理在手机端维护客户。
- 结合客户信息、标签与服务记录，了解客户需求并安排后续联系。
- 作为行方客户管理的补充，将日常营销与维护信息带到一线。
C · 经营管理
看清资源与执行，复盘有据可依
营销资源与费用使用
营销费用管理
看清费用用在哪里，支持活动与服务复盘。
- 查看客户积分、权益充值与兑换明细，以及活动参与数据。
- 按机构与费用类别统计使用情况，支持查看与导出。
- 将费用记录与客户活动结合，帮助管理人员跟进资源使用。
网点考核与员工激励
绩效管理
及时查看执行与业绩，让复盘有据可依。
- 支持按网点经营需求配置考核方案。
- 统计电联、走访与活动等执行数据，查看销售进展和员工积分排名。
- 通过日常复盘核实业绩，支持机构分级查看与考核管理。
经营管理与复盘
管理驾驶舱
查看执行进展，找到需要辅导的环节。
- 结合电联、走访、学习与活动记录查看员工行动。
- 跟进网点经营进展，开展阶段复盘。
- 依据执行情况安排培训与一线辅导。
D · 专业赋能
让培训内容进入日常工作
员工培训与在线学习
学习平台
让培训内容进入员工日常工作。
- 提供课程和培训资料，支持员工在线学习。
- 通过专业老师问答，帮助员工理解业务问题。
- 支持作业批阅与反馈，将学习与辅导衔接。
经营方法与知识资料
咨询智库
查阅经营知识与项目经验。
- 将咨询方法、项目经验与知识资料带到员工身边。
- 配合培训和一线辅导，帮助员工理解客户经营方法。